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信骅(5274)今(17)日摔下股王宝座,美系外资对其出具最新研究报告,指出「现阶段信骅订单前景仍然喜忧参半」,坦言明年第一季BMC(远端控制晶片)恐会有新一轮修正,但仍看好信骅明年在平均ASP提升以及Mini BMC增温下,营运仍具动能,现阶段维持加码评等、目标价2300元。

美系外资表示,BMC自第三季到明年第一季处于调整阶段,惟信骅重申今年全年营收将年增加45%,换言之,信骅第四季营收将有6%的季增加幅度,根据估计,若不将Mini BMC出货纳入考量的话,信骅第四季常规BMC出货量季减约6%。

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展望2023年,美系外资表示,信骅明年第一季营收将呈现季度下滑,但现阶段信骅订单前景仍然喜忧参半。目前预计信骅2023年常规BMC出货量相较2022年略有上升,但产品组合会进一步提升。而Mini BMC将成为信骅2023年的主要驱动力,主要原因之一就是德州仪器在今年11月退出该市场,惟该新业务占信骅总出货量成低于20%。Mini BMC的毛利率低于整体平均产品来说,产品周期可以持续2年以上,且需要的研发投资较少,此外,mini BMC随着规格升级和更好的竞争格局,中长期具有潜在的利润率改善。

美系外资表示,信骅新一代晶片AST2600在成本上涨的环境下,有利于混合ASP上涨。信骅预期,AST2600占今年BMC总量的10%以上,并预计随着英特尔的Eaglestream服务器CPU的增加,明年的贡献将达到30%左右,故预计将带动信骅ASP上涨(AST2600的ASP比相较前一代产品高20%)和利润率改善。此外,台积电(2330)明年第一季起代工价格上调6%,而信骅似乎有信心将增量成本转嫁给顾客。总体而言,估计信骅2023年BMC ASP产品价格上涨约4%。

美系外资最后也提到,尽管明年第一季BMC可能会出现另一轮订单削减,但相信伺服器零组件周期可能会自明年第二季反弹,现阶段维持信骅加码评等、目标价2300元。

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