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IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)配合市场环境及客户需求变动,董事会将2022~2023年资本预算及2024年长交期设备预下订单金额,下修幅度分别达12.05%、16.24%、20.72%。投顾法人对载板产业后市维持保守看待,维持欣兴「中立」评等、目标价160元。

受下修资本支出预算影响,ABF载板三雄今日股价走势疲弱,欣兴开低走低、一度重挫9.61%至127元,早盘维持近9%跌幅。南电(8046)及景硕(3189)同步承压,分别挫跌6.03%及5.36%,早盘跌幅仍分别达4.8%及2.6%,表现明显偏弱。

欣兴董事长曾子章10月底受访时坦言, ABF载板短期需求确有降温,目前已有部分客户减量,订单排队较先前少得多。而美国晶片禁制令亦会影响部分客户,并会产生骨牌效应,长约客户亦有影响,将因应市况动态调整资本支出规模及新产能开出进度。

欣兴配合市场环境及客户需求变动,董事会决议修正2022~2023年资本预算及2024年长交期设备预下订单金额,分别减少约53.37亿元、68.67亿元及11.76亿元,下修后总金额分为约389.49亿元、354.2亿元及44.99亿元,下修幅度达12.05%、16.24%、20.72%。

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欣兴7月中追加今年资本支出预算至约442.86亿元,投顾法人指出,随着第三季因市况转弱而停滞后,欣兴第四季释出决定延后杨梅厂新产能开出时程,故此次下修今明2年资本支出预算规模属于预期内变更。

不过,欣兴对2024年长交期设备预下订单金额亦下修达双位数,投顾法人认为此举显示对长期供需市况、乃至于高阶新应用长约把握度降低,此规画则逊于市场预期,认为若高阶载板需求亦开始松动,则平均售价预期趋势亦可能难以维持。

虽然明年上半年英特尔开始有新平台需求,惟投顾法人认为载板供需未见好转,在中低阶ABF载板供需松动后,先进制程人工智慧与高速运算主要影响大面积、高层数的高阶ABF应用,且有美方禁令持续压抑。

因此,投顾法人认为未来高阶ABF载板成长速度受此影响,同时对供需与产品组合状况产生负面影响,故长期对ABF载板后市不利。而BT载板下半年市况已转趋疲弱,部分产品平均售价下滑,至明年上半年暂难复苏,若禁令发酵则预期将雪上加霜。

因此,投顾法人虽预期欣兴今明2年每股盈余将分别突破21元及22元,但对整体载板产业看法维持保守看待,对欣兴维持「中立」评等、目标价维持160元不变。

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